绿地集团发百亿元公司债 票面利率不足4%

12月10日，绿地集团透露，中国证监会于上月国家发改委核准绿地向合格投资者公开发行面值总额不多达200亿元的公司债券，第一期100亿元月发售，其中品种一人民币20亿元，票面利率为3.9%，品种二人民币80亿元，票面利率为3.8%。据报，经牵头信用综合评定，公司的主体信用级别为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

本次以明显高于市场平均水平的票息发售公司债，反映了资本市场对绿地较好发展态势、可持续发展能力和盈利能力的高度尊重和对绿地企业信誉的充份信任，也反映了绿地凭借强劲市场竞争实力，在低成本资金资源提供能力上的优势日益明显。绿地集团于上月获批发售本次公司债，债券使用分期发售方式；债券面值100元，按面值平价发售，期限不多达10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种；债券发售方式为网下面向合格投资者公开发行。

所筹得资金将用作偿还债务发行人借款、补足营运资金等，更进一步为企业务实发展获取扎实的资金确保。绿地集团今年顺利登岸资本市场，更进一步扩展了融资渠道，多措举持续优化公司财务结构，提高外用风险能力。

除此次债权融资外，12月9日，绿地控股透露了上市后首次非公开发行股票预案筹措资金总额白鱼不多达301.5亿元。今年以来，绿地集团扎根公众化、资本化、国际化的企业格局及房地产主业，大基础设施、大金融、大消费的业务人组，全方位减缓转型升级，茁壮动力转换成效显著，整体业绩务实下行，营造中长期向好趋势。

在资本层面，绿地充分利用境内外融资平台，取得了国内国际资本的注目，融资渠道通畅，成本优势显著。绿地去年总计在香港发售27亿美元、15亿人民币债券，综合融资成本大约4.7%，今年9月又成功启动30亿美元中期票据的第二次发售，投资基金发售3亿美元2年期定息债券，债券票面利率4.3%。有业内人士指出，多平台、多渠道的融资模式，将有力承托绿地通过深化转型更进一步提高市场竞争力和资源整合能力，为明年及中长期效益持续增长谋篇布局，持续为股东建构价值。

本文来源：新京葡萄京-www.agentangkasnet303.com