保利集团：拟发行35亿元公司债券 用于偿债和补充运营资金

9月19日，据上交所消息，保利集团白鱼发售规模不多达35亿元的公司债券，用作债务和补足运营资金。本期白鱼发售的债券名称为中国保利集团有限公司公开发行2019年公司债券（第二期），为证监许可[2017]1788号文核准的100亿规模公司债券发售的第三期。

联席主承销商为中信证券股份有限公司和浙商证券股份有限公司，簿记管理人、债券代为管理人为中信证券股份有限公司。本期债券分成两个品种，品种一期限为3年；品种二为5年。

品种一票面利率询价区间为3.00%-4.00%；品种二票面利率询价区间为3.40%-4.40%。最后票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与联席主承销商按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确认。最后票面利率将于2019年9月23日公告。

本期债券的起息日为2019年9月24日。品种一付息日期为2020年至2022年每年的9月24日；品种二付息日期为2020年至2024年每年的9月24日。品种一到期日为2022年9月24日；品种二到期日为2024年9月24日。

本期债券筹措资金扣减发售费用后，一并22.94亿元用作偿还债务届满债务，剩下部分用作补足营运资金。本期债券筹措资金中15.75亿元白鱼用作偿还债务发行人2012年10月25日发售的“2012年中国保利集团公司企业债券”本金及本年度应付利息。

本期债券筹措资金中7.18亿元白鱼用作偿还债务发行人辖下子公司保利幸联于2019年1月9日发售的“19保利幸联成SCP001”本金及应付利息。

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